[公司名称] |
大洋洲市场调研 |
澳大利亚部分 |
冯光 2019-5-30
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目录
一,澳洲市场概述
二,市场跑动情况
2.1. 5月6日-5月11日布里斯班
2.2. 5月12日-5月14日悉尼
2.3. 5月15日-5月21日墨尔本
2.4. 5月22日-5月26日阿德莱德
2.5. 5月27日-5月31日珀斯
三,市场分析
四,市场策略
五,代理渠道开发
一, 澳洲市场概述
1.1.市场容量:澳大利亚PCR2000万条,TBR200万条,其中一半左右来自中国。市场容量方面,QLD,NSW,VIC三个州各占市场容量25%左右体量,WATBR占20%,PCR占10%,SA占9%,剩下的为塔斯马尼亚和北部地区的市场份额。
1. 2.市场趋势:目前澳洲的经济整体在下滑的状态,加上美国对中国的贸易壁垒和澳洲市场门槛低的特点,厂家注意力更多投向澳洲,造成市场价格进一步混乱,竞争程度加大
1. 3竞争格局:
PCR:
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Trade Qty Kilos | Trade Qty Kilos | 折条数 | 折条数 | |
GOODYEAR (DA LIAN) CO., LTD | 4666273.5 | 1150069.01 | 518475 | 127785 |
TOYO TIRE ZHANGJIAGANG CO., LTD. | 3230635.33 | 1064028.81 | 358959 | 118225 |
HAOHUA | 6050945 | 1017456 | 672327 | 113051 |
SAILUN JINYU | 4215282.44 | 807861.66 | 468365 | 89762 |
PHOENIX | 4207929 | 764868 | 467548 | 84985 |
KUMHO | 3942071.43 | 747567.31 | 438008 | 83063 |
MAXTREK TYRES | 2892478 | 644358.52 | 321386 | 71595 |
GITI | 2287371.82 | 546863.82 | 254152 | 60763 |
ZHONGCE | 2800822 | 527777 | 311202 | 58642 |
HANKOOK | 1799608.26 | 496381.72 | 199956 | 55154 |
SHANDONG QIANCHENG HOME INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. | 935361 | 462605 | 103929 | 51401 |
TRIANGLE | 2743062 | 441146 | 304785 | 49016 |
TBR:
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
Trade Qty Kilos | Trade Qty Kilos | 折条数 | 折条数 | |
GOODYEAR (DA LIAN) CO., LTD | 6625951 | 2870814 | 736217 | 318979 |
ZHEJIANG PROPERTY CHEMICAL GROUP CO., LTD. | 2281004 | 2281438 | 253445 | 253493 |
HANKOOK | 5355189 | 2272966 | 595021 | 252552 |
ZHONGCE | 8338137 | 1793661 | 926460 | 199296 |
FENGSHEN | 5473985 | 1278147 | 608221 | 142016 |
Guizhou Tire Co. | 1149297 | 0 | 127700 | |
SHANDONG, BEIJING AND HONG KONG LOGISTICS CO., LTD. | 1124125 | 0 | 124903 | |
TRIANGLE | 6861371 | 1103067 | 762375 | 122563 |
DONGYING CITY ZHIRUI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. | 1189711 | 883935 | 132190 | 98215 |
HENGFENG ALLIED | 9494913 | 826342 | 1054990 | 91816 |
SHANGHAI | 3505052 | 807159.9 | 389450 | 89684 |
HUASING | 3841183 | 741661 | 426798 | 82407 |
SAILUN JINYU | 5042040 | 698491.8 | 560227 | 77610 |
*19年数据是1月份的,统计完一季度排名有所变动。
二, 市场跑动情况
敏感信息
三, 市场分析
通过接近一个月的市场跑动,得出以下结论:
1) 目前澳洲轮胎市场受宏观经济影响,近两年会横向调整或略有下滑,尤其表现在PCR方面,有可能不会出现往年的6-8月退税旺季。
2) 受美国双反影响,加上澳洲市场门槛低的特点,大量新的中国品牌涌入市场,加上经济低迷,整体国民消费水平的下降,造就了小品牌的低端市场繁荣局面。但其实从零售店到代理商,对小品牌的质量问题都不会避讳,大家也有一个共识,小品牌很难在目前的竞争中脱颖而出,他们更多的是起到搅混市场的作用。但在目前经济形势下,往往终端市场失去理智,优先考虑价格因素。这是个客观事实。
3) Tempe,中信,和其他的一些大型的经销商利用手中雄厚的资金资源,疯狂砸小品牌,用低价冲击市场。三角的代理商Highway为了巩固其在代理体系中的地位,用低利润来冲业绩。也起到了推波助澜的作用。另一方面,一二线品牌开始自己进行销售,主要方式是连锁直营店,服务加销售捆绑的形式。例如;德国马牌轮胎以248Millions收购了K-Mart,而目前k-Mart在澳洲共有190余家分店;韩国的韩泰轮胎也在去年以80millions买下了Jax,目前在澳洲也有74家分店在澳洲;普利司通有Select,横滨有Tyre more。连锁店的标准化服务比较受市场青睐。
4) 市场出现两极分化,大的全国代理商利用雄厚的资金和全国销售网络的铺设,实现大批量的销售,连锁店同时依靠服务和网店的密集蚕食市场,传统的中小型代理商夹在中间,空间有限。比较明显的市场格局出现在阿德莱德,阿德莱德市内充斥着连锁店的门头,甚至BOBjanes跟Select对着门开。而郊区则是大的代理商如Tempe的分支机构,独立的代理商成规模的有S和V两家,而且业务不好做,s在利用官方代理,拿库存胎拼价格,V表示自己的销售连年下滑,在用低端品牌Maxtrek做市场,但是市场侧面反馈,Maxtrek的质量并不能令人满意。
大品牌代理商多为中小型规模,在市场中竞争优势并不明显。
5)直接服务车队近期比较困难,我们缺少脱离销售的独立的服务体系,缺少车队需要的缓冲仓库。
四, 市场策略
敏感信息
五, 代理渠道开发
敏感信息
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