“富可敌国”不再是传说。

刚刚过去的一年，中国GDP突破90万亿。作为龙头省份的广东、江苏则双双突破9万亿，而广东离10万亿只有一步之遥。

与此同时，山东浙江四川等7省跻身“4万亿俱乐部”，至于经济总量超过3万亿的省份，更是扩大到13个。而世界上GDP超过3万亿（约为4500亿美元）的国家还不到30个。

当然，每一份成绩都值得欣喜，但背后的问题同样需要给予正视。

01

粤苏领跑，湖南超河北，广西超天津

中国各地经济数据陆续发布，省域格局再度发生明显变化。

全国GDP十强省份已经尘埃落定：

广东（9.73万亿）、江苏（9.26万亿）、山东（7.65万亿）、浙江（5.62万亿）、河南（4.8万亿）、四川（4.07万亿）、湖北（3.94万亿）、湖南（3.64万亿）、河北（3.6万亿）、福建（3.58万亿）。

广东江苏继续领跑，双双进入“9万亿俱乐部”，与其他省份明显拉开差距，成为中国经济体量最大的两个省份。

作为中国经济第三大省的山东，2018年GDP为7.65万亿，仍未进入8万亿俱乐部，与同为第一阵营的广东江苏的差距拉大。

在排名上看，今年省份GDP位次出现两大变化：

一是湖南超越河北，跻身全国GDP第八名，河北则后退到第九名。河北与后一位的福建，GDP差距只有200亿左右。近几年来，河北先后被四川、湖北、湖南反超。

二是广西赶超天津。近两年，天津增速下滑，GDP纷纷被其他省份和城市赶超。2017年，广西落后于天津数十亿元，2018年，广西拉开天津超过300亿。

02

西藏贵州增速最快，辽宁企稳，天津垫底

与名次之变相比，经济增速在区域之间出现更大分化。

2018年，全国有10个省市GDP增速没有跑赢全国，分别是山东、辽宁、天津、重庆、内蒙古、黑龙江、吉林、新疆、甘肃、海南。

经济实际增速最高的省份是西藏，高达10%，也是全国唯一仍能保持两位数增长的省份；紧跟西藏之后的是贵州，增速也高达9.1%，但与往年两位数增速相比，有所回落。

值得一提的是，过去几年一度负增长的辽宁逆袭，经济增速回升到5.7%，经济有所回暖。

然而，天津成了全国增速最低的省市，实际增速仅为3.6%，而名义增速更低，仅为1.38%。

与此同时，各地纷纷调低2019年GDP目标增速。

浙江、四川和新疆分别从2018年的增长7.1%、8%和6%下调至2019年的6.5%、7.5%和5.5%，而北京选择了弹性的6%-6.5%，辽宁则不再制定直接目标，仅表述为“与全国保持同步”。

不过，海南、湖北的GDP预期目标则逆势上调。

其中，海南2019年GDP增速目标由去年的7%上调至7%-7.5%。湖北将2019年GDP增长目标从2018年的7.5%上调至7.5%至8%。

03

南北分化：从“东强西弱”到“南高北低”

中国省域格局的第一大变化是，“东强西弱”正在变成“南高北低”。

在传统认知中，中国经济“东强西弱”，东部省份经济总量遥遥领先，西部相对落后。但如果论经济增速，则会发现情况完全相反，西部增速明显高过东部。

从区域来看，西部省份增速明显高过全国平均增速。

这与经济发展阶段有关，西部省份受惠于后发优势，固定投资带动作用强，经济增速相对较高，而东部省份多已跨越初始发展阶段，经济体量相对庞大，能保持均速增长，实属不易。

相反，如果将视角从东西转向南北，不难发现，南方经济增速普遍高过北方。

在南部16个省市区中，仅有重庆与海南增速低于全国增速。而在北部15个省市区中，仅有陕西、河南、青海、宁夏四个省市增速超过全国水平。

南北分化的趋势，未来还将继续扩大。

04

粤苏争霸：差距再扩大

中国省域格局的第二大变化是，粤苏差距再扩大。

自从1989年广东GDP首次登顶以来，广东在全国经济第一大省的高位上，一坐就是30年。

这30年间，唯一具有挑战能力的只有江苏一省。粤苏之间的经济争霸，一直都备受关注。

2012年，江苏赶超广东的声音不绝于耳，正是从这一年开始，江苏不断缩小与广东的GDP差距，一度从2008年的5800亿，缩小到2015年的2696亿。当时不少人认为，江苏超越广东指日可待。

然而，从2016年开始，广东与江苏之间的GDP差距逐渐扩大。2016年扩大到3466亿，2017年进一步扩大到3835亿，2018年再上台阶，两省的差距放大为4700亿左右。

广东与江苏都可谓经济强省，增速双双跑赢全国。江苏GDP与广东差距越来越大，并非江苏经济失速，而是广东率先进行转型，在经济新周期中的韧性更强。

换言之，粤苏争霸，强者恒强。这背后的原因有两点：

一是，早在2007年，广东就率先进行经济转型，创新性经济走在全国前列。因此，对于全球产业转移的承受力更强，对于贸易争端之下的外贸新形势的适应力也更强。

二是，在中心城市和大城市群引领时代，广东的地位得到前所未有提升。广东拥有广州深圳两大超级城市，并且受惠于粤港澳大湾区这一世界级湾区，无论是产业、人才还是资金集聚，都堪称一流。

相比而言，江苏缺乏主中心城市，南京苏州两大城市引领作用均不足。且在长三角的规划层级里，上海处于主导地位，江苏相对较弱，这自然影响到城市群的辐射效应和整合力度。

不过，相比于广东省内珠三角与粤东西北发展的不对称，江苏相对更加均衡。

一个突出表现是，在全国百强县排名中，江苏独占23席，而广东仅有2席。这背后固然有广东撤县设区、强镇经济的因素，但也说明在珠三角之外，广东的县域经济并不发达。

05

重庆天津失速

广东江苏有粤苏争霸之说，重庆天津广州深圳则有第三城之争。

如今，广东与江苏之争告一段落，第三城之争同样告一段落：深圳胜出，广州随后，重庆天津越行越远。

重庆天津经济增速，一度均领跑于全国。但最近两年，两地经济增速双双下滑，差距，被广深越拉越大。

先说重庆，2018年重庆GDP首度突破2万亿，达到2.03万亿，与2017年相比，实际增速为6%，跑输6.6%的全国增速，且与2017年的9.3%相比，大幅下滑3.3个百分点。

天津也是如此。2018年天津GDP为1.88万亿，仍未突破2亿，而实际增速仅为3.6%，与2017年持平，相比于2016年9.1%的经济增速，则大幅下滑6.1个百分点。

这还是除去价格因素的实际增速，如果单独看名义增量，问题更加夸张。

重庆2018年名义增量为938亿元，名义增速仅为4.61%，而天津2018年名义增量仅为260亿元，名义增速仅为1.38%。

这两地的经济失速，有两个共同原因：一个是两地都开始挤水分，另一个是随着经济下行压力加大，两地的工业经济均受到影响。

先看重庆，第二产业增加值的增速从2017年的9.5%降至2018年的3.0%，规模以上工业增加值增速从2017年的9.6%降至2018年的0.5%，而作为支柱产业的汽车行业更是从2017年的6%变成2018年的-17.3%。

当然，汽车产业下滑，是整个行业面临的共同问题。相比而言，重庆的高新产业仍旧保持较高增速，2018年重庆市高技术产业增加值同比增长13.7%，战略性新兴制造业增加值增长13.1%，成为经济发展的亮点之一。

再看天津，工业仍旧保持低速，而消费也开始面临降速。

2018年，天津第二产业增速仅为1.0%，其中，工业增速为2.6%，相比于2016年的8.3%的增速，可谓大幅下滑。而在消费方面，2018年天津社消增速仅为1.7%，而2016年这一数字还是7.2%。

当然，与2017年相比，天津经济正在企稳。

2018年的经济增速、工业增速等相比2017年均有小幅回升，而全社会用电量则同比增长7%，这是积极向好的信号。

06

海南：全域限购的威力

楼市调控到底有没有用？海南提供了一个现实案例。

2018年4月，海南实施全域限购，史上最严的楼市调控落地未久，楼市就应声而落。

2018年，海南GDP为4832.05亿元，同比增长5.8%，相比于2017年7.0%的经济增速，下滑1.2个百分点。

这其中，房地产成为最大拖累。

2018年，海南固定资产投资下降12.5%。其中，房地产开发投资下降16.5%，非房地产开发投资下降8.4%。

全省房屋销售面积1432.25万平方米，同比下降37.5%；房屋销售额2083.29亿元，同比下降23.2%。

接近四成的销售降幅，在全国排在前列，全域限购可谓见血封喉。海南对房地产投资的依赖度一度高达40%以上，楼市销售和房地产投资双双下滑，势必对经济发展形成拖累。

要知道，2018年海南可谓利好不断，自贸港、自贸区、国际旅游岛、赛马等政策不断落地，为海南长远发展形成有效支撑。

正是在此背景下，海南将2019年的增长目标提高到7%-7.5%。

不过，长远利好需要时间落地，房地产下滑可谓立竿见影。能否摆脱房地产依赖，决定海南未来的发展前景。

07

哪些省份能够跃级？

中国省域经济有四个梯队。

从1990年代开始，广东江苏山东就位居经济第一梯队。这三大省份，一直位居全国经济前列，并与其它省份明显拉开差距，经济总量高过7万亿。

浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建则属于中国经济的第二梯队，经济总量在3-5万亿之间。

不难看出，第一梯队和第二梯队基本都是中东部省份。

相比而言，西部省份和东北省份经济总量普遍不高。陕西、广西、云南、贵州、陕西以及黑龙江、吉林，构成中国经济的第三梯队，经济总量规模在1.5万亿-2.5万亿之间。

第四梯队，多为边缘省份，GDP不到1万亿，一省体量尚不如宁波无锡等二线城市，这些省份包括甘肃、宁夏、青海、西藏、海南。

未来，有哪个省份能够跨跃经济层级？

其一，可以预料的是，广东江苏的领先优势还会继续保持。不过，随着全球贸易形势的转换，沿海省份与中部省份的差距正在逐渐缩小，湖北、湖南、河南等中部省份在未来或将迎来更大的发展。

其二，辽宁、黑龙江、吉林等东北省份则不得不接受“老大哥”不再的现实。重工业为王的时代，东北可谓出尽风头。如今动能转换和产业升级，如果不能在高新制造上寻得突破，城市地位或许会进一步滑落。

其三，海南，外界可谓寄予厚望，马云抛出了海南超越香港的论断。虽然这种脑洞过大了点，但论政策优势，除了北京上海之外，没有其他省份能像海南一般，获得如此之多的加持，未来前景同样可期。

其四，有强大城市群支撑的省份，经济将获得较大助力。粤港澳、长三角、京津冀是国内最大的三个城市群，成渝、长江中游、中原城市群、关中平原城市群的融合与辐射效应也将越来越突出，与此相关的省市有望从中获益。

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