独家 | 本周十大并购事件 (5.11-5.17)


一、中京电子拟以2.7亿元收购元盛电子45%股权



5月12日,中京电子(002579.SZ)发布关于发行股份购买资产的停牌公告。


公告显示,中京电子拟以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式购买珠海元盛电子科技股份有限公司(下称“元盛电子”)全体股东持有的元盛电子45%股权并募集配套资金,交易对价暂定为2.7亿元。


中京电子拟向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式,购买其持有的珠海亿盛45.00%股权;拟向新迪公司、华烁科技股份有限公司、中山市立顺实业有限公司、Apple Base Limited、嘉兴市兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、元盛科技(香港)有限公司、上海金嵛投资有限公司、北京正达联合投资有限公司、株式会社富国东海等9位股东以发行可转换公司债券、股份及支付现金的方式,购买其持有的元盛电子23.88%股权。


二、布局IDC产业链 城地股份拟23.33亿元收购香江科技100.00%股份



5月13日,城地股份(603887)发布公告称,城地股份拟以发行股份及支付现金方式购买香江科技100.00%股份,交易价格为23.33亿元。


上市公司将以现金方式支付3.82亿元,以发行股份方式支付19.51亿元。交易完成后,上市公司总股本将增加至2.57亿股,导致信息披露义务人及一致行动人合计持股比例由39.13%减少至27.19%,变动幅度超过5%。


上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式,购买沙正勇、谢晓东等15名交易对方合计持有的标的公司100.00%股份。根据中联评估师出具的《香江科技评估报告》,标的公司100.00%股份的评估值为233,302.97万元。经上市公司与交易对方友好协商,本次标的公司100.00%股份的交易价格确定为233,300.00万元,其中股份对价为1,950,818,058.72元,现金对价为382,181,941.28元。本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为17.25元/股。


三、金浦钛业拟56亿元收购古纤道绿色纤维100%股权



金浦钛业(000545)午间公告称,公司拟向金浦东部投资、古纤道新材料和前海久银发行股份购买其合计持有的古纤道绿色纤维100%股权,标的资产作价56亿元。


公告显示,公司同时拟以非公开发行方式向不超过10名的特定投资者发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过15亿元,不超过拟购买资产交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次发行前金浦钛业总股本的20%。本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于年产20万吨差别化涤纶工业纤维智能生产建设项目,该项目投资总额18.6亿元,拟投入募集资金金额15亿元。


四、华侨城11.31亿收购商用住地 拟开发温泉度假区


华侨城(03366.HK)发布公告称,公司收购中国安徽省合肥市巢湖之土地使用权。


华侨城间接全资附属公司华侨城港亚与合肥国嘉已共同投标并以11.31亿元的价格竞得位于中国安徽省合肥市巢湖之地块之土地使用权。华侨城港亚与合肥国嘉已于5月15日共同与合肥市自然资源和规划局签署确认书。


华侨城港亚及合肥国嘉将成立项目公司以开发地块,其由华侨城港亚及合肥国嘉分别拥有51%及49%。


巢湖之土地块总地盘面积约为414,487平方米,估计总建筑面积约为46.04万平方米。地块分别指定作商业及住宅用途,年期分别为40年及70年。预期地块将被开发成国际高品质温泉度假目的地。 谨慎!


五、和科达(002816.SZ)拟作价不超3.51亿元收购东田光电



和科达(002816.SZ)公布,公司拟通过发行股份的方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心(有限合伙)、东莞市微笑管理咨询合伙企业(有限合伙)等4名股东合计持有的东田光电100%股权,此次交易标的作价预计不超过3.51亿元。


从次交易的交易对方承诺,东田光电2019年度、2020年度和2021年度实现净利润不低于3800万元)、4200万元、4600万元,实现净利润以标的公司合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算。承诺利润的最终数额根据具有证券业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的数额由上市公司和交易对方协商确定。


六、雀巢拟将皮肤健康业务作价100亿美元售予私募财团



5月16日消息,雀巢公司周四表示,已进入独家谈判,将其皮肤健康业务出售给一个由欧洲私募巨头EQT Partners和阿布扎比投资局为首的财团,这笔交易价值102亿瑞郎(约合101.2亿美元)。


在获得监管批准后,此项交易预计将于今年下半年完成。雀巢表示,届时将就如何使用这笔收益及其未来资本结构提供最新资料。


雀巢的皮肤健康部门成立于2014年,去年销售额达28亿瑞郎。该部门总部位于瑞士洛桑,在40个国家雇佣着超过5000名员工。去年9月雀巢宣布将出售这项业务,以剥离表现不佳的资产。


七、Onex以50亿加元收购加拿大西捷航空公司



交易预计在今年下半年或明年初最终完成。

加拿大第二大航空公司西捷航空(WestJet)当地时间5月13日宣布,该公司已同意被私募股权公司Onex以50亿加元收购。双方已达成最终协议。

不过,按照相关法规,该笔交易的最后完成还需要获得法院、股东以及包括联邦交通运输部等监管机构的批准。西捷航空将在今年7月举行股东大会。交易预计在今年下半年或明年初最终完成。

双方发出的联合新闻稿说,该笔收购包括了相关债务。西捷航空被收购后将实现私有化,其总部将继续留在加拿大阿尔伯塔省的卡尔加里。


八、欧洲第二大冰淇淋公司17.1亿美元收购新西兰乳制品巨头恒天然



5月13日,新西兰乳制品巨头恒天然宣布以3.8亿纽币(约合人民币17.1亿元)的价格出售Tip Top。


买家是英国最大、欧洲第二大冰淇淋公司Froneri。这是一家雀巢与冰淇淋企业R&R组建的合资公司。


优先党初级产业部发言人Mark Patterson表示,“此次出售,还暴露出恒天然收购陷入困境的中国食品制造商贝因美(Beingmate)后的潜在债务状况。


贝因美目前无法提供该品牌持续成功所需的投资和集中所有权。”


九、传北汽欲超200亿元收购戴姆勒5%股权



5月11日,据路透社报道,北汽集团已寻求地方政府支持,欲收购德国汽车制造巨头戴姆勒集团4~5%股份,戴姆勒在德国上市,是奔驰的母公司。


该报道还称,北汽已经通知戴姆勒这一收购行为,并在公开市场上购买戴姆勒的股票。据知情人士称,北汽目前已开始在二级市场建仓戴姆勒股票,该笔收购最终动用资金或超200亿。


根据戴姆勒周五盘价计算,5%股份对应的资金是28.8亿欧元,折合人民币约220亿元。第一财经记者就此向北汽集团和戴姆勒集团方面求证,截至发稿时双方皆没有回应。


十、联合利华有意出资10亿美元收购美国新兴护肤品牌 Drunk Elephant



5月14日,消费品巨头 Unilever(联合利华)打算以10亿美元的价格收购美国护肤品牌 Drunk Elephant(醉象)。针对此次收购意向,联合利华拒绝置评。Drunk Elephant 由 Tiffany Masterson 女士创立于2012年,致力于生产全天然,不含有毒成分的护肤品,品牌商品的设计,测试以及生产全部在美国本土完成。


 


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